Les Semi-conducteurs et la course à l’innovation américano-chinoise

L’écosystème mondial des semi-conducteurs est hautement interconnecté

D’une manière générale, les semi-conducteurs, également appelés circuits intégrés (CI), puces informatiques, micropuces ou puces sont les éléments constitutifs de la technologie. Un semi-conducteur est un matériau cristallin qui possède des caractéristiques à la fois d’isolants (matériaux qui ne conduisent pas l’électricité) et de conducteurs (matériaux qui le font). Les dispositifs semi-conducteurs tels que les transistors, qui remplissent une fonction essentielle de contrôle du flux de courant électrique, sont souvent connectés ou « imprimés » sur des cartes de circuits imprimés, un composant matériel d’un produit électrique qui fournit un support structurel pour maintenir tous les autres composants en place et fournit le câblage nécessaire pour connecter les signaux et l’alimentation à ces composants. Chaque appareil exécute des fonctions spécifiques sur diverses puces de microprocesseur telles que les unités centrales de traitement (CPU), les puces mémoire, les puces de capteur, les unités de traitement graphique (GPU), et la gestion de l’alimentation. Les dispositifs à semi-conducteurs peuvent également permettre la communication entre des dispositifs tels que les téléphones portables, les systèmes de jeu, les avions, les machines industrielles et les équipements et armes militaires.

Alors que la demande de semi-conducteurs a augmenté, la nature cyclique de l’industrie contribue à la volatilité du marché et à des rendements imprévisibles. Les bénéfices dépendent des types de puces produites, des préférences des consommateurs, du raccourcissement des cycles de vie des produits et de la demande d’applications plus récentes et plus rapides qui rendent la technologie rapidement obsolète. À mesure que chaque nouvelle génération de semi-conducteurs devient plus petite et plus dense en transistors, la complexité et le coût de production augmentent, donnant à chaque segment de la chaîne d’approvisionnement une chance d’améliorer la compétitivité et la qualité des produits. Pour cette raison, seules quelques entreprises peuvent concevoir et fabriquer des puces avancées tout en étant suffisamment flexibles pour apporter des améliorations technologiques continuelles. De la production d’équipements à la fabrication de puces,

Les trois principaux segments du processus de production comprennent : la conception, la fabrication et l’assemblage, les tests et l’emballage (ATP) – avec diverses installations de conception et de fabrication, ou « fabs » contribuant à la chaîne d’approvisionnement. Les plus grands fabricants de semi-conducteurs se trouvent aux États-Unis, en Corée du Sud, en Europe et au Japon, mais seuls quelques-uns sont intégrés verticalement ; ces fabricants de périphériques intégrés (IDM) comprennent des sociétés telles qu’Intel, Samsung, SK Hynix et Micron Technologies. Une grande partie de l’industrie, cependant, utilise un « modèle de fonderie sans usine », qui délimite les tâches à des entreprises spécialisées et s’appuie sur l’externalisation de parties de la chaîne de valeur, notamment à des entreprises de Taïwan, de Chine et de Singapour, pour atténuer les coûts de production et tirer parti expertise locale pour améliorer la performance des produits. Les entreprises « sans usine » n’ont aucune capacité de fabrication et conçoivent spécifiquement des puces, tandis que les fonderies se concentrent sur la fabrication et que les sociétés d’assemblage et de test de semi-conducteurs (OSAT) sous-traitées prennent en charge les tests et l’assemblage de composants semi-conducteurs en dispositifs fonctionnels. Quatre-vingt-dix pour cent de la valeur d’une puce sont répartis à parts égales entre les étapes de conception et de fabrication, et 10 pour cent sont ajoutés au cours de l’étape ATP. Le graphique ci-dessous détaille le processus général de production des semi-conducteurs en commençant par l’approvisionnement en matières premières, ce qui est essentiel pour améliorer le taux d’innovation technologique de l’industrie, à travers la distribution pour une utilisation dans les produits électroniques. Quatre-vingt-dix pour cent de la valeur d’une puce sont répartis à parts égales entre les étapes de conception et de fabrication, et 10 pour cent sont ajoutés au cours de l’étape ATP. Le graphique ci-dessous détaille le processus général de production des semi-conducteurs en commençant par l’approvisionnement en matières premières, ce qui est essentiel pour améliorer le taux d’innovation technologique de l’industrie, à travers la distribution pour une utilisation dans les produits électroniques. Quatre-vingt-dix pour cent de la valeur d’une puce sont répartis à parts égales entre les étapes de conception et de fabrication, et 10 pour cent sont ajoutés au cours de l’étape ATP. Le graphique ci-dessous détaille le processus général de production des semi-conducteurs en commençant par l’approvisionnement en matières premières, ce qui est essentiel pour améliorer le taux d’innovation technologique de l’industrie, à travers la distribution pour une utilisation dans les produits électroniques.

Au cours des dernières décennies, la tendance a été au modèle de fonderie sans usine pour atténuer les coûts de production et tirer parti des connaissances spécialisées tout au long de la chaîne de valeur. Les parties à forte intensité capitalistique de la chaîne d’approvisionnement, telles que la conception et la fabrication, qui nécessitent des connaissances hautement spécialisées et des équipements de production de pointe à un taux d’utilisation de la capacité de 90 %, se produisent généralement au Canada, en Europe ou aux États-Unis ATP, ou le back-end la production où les composants sont testés avant d’être assemblés et emballés dans des produits finis tels que des ordinateurs portables, est le segment le plus exigeant en main-d’œuvre de la chaîne d’approvisionnement et se produit souvent dans des pays où les salaires et les impôts sont relativement bas, comme la Malaisie, le Vietnam et les Philippines . Par conséquent, l’industrie des semi-conducteurs est aujourd’hui fortement mondialisée avec un processus de production typique couvrant quatre pays et 25 000 milles. La carte ci-dessous décrit en détail le processus de production de semi-conducteurs. Il met en évidence la nature mondialisée de l’industrie et les différents pays et acteurs du secteur privé impliqués.

Les perturbations du COVID-19 sur les chaînes d’approvisionnement ont été un signal d’alarme pour l’industrie, obligeant les entreprises à évaluer et à cartographier leurs modèles de chaîne de valeur, beaucoup reconnaissant qu’elles ne connaissent pas tous les niveaux de fournisseurs sur lesquels elles comptent. Les segments opérationnels de la chaîne d’approvisionnement à plus forte intensité de main-d’œuvre, tels que les étapes de fabrication et ATP, ont été particulièrement touchés par la distanciation sociale, les restrictions de voyage et les mesures de verrouillage. La demande simultanée et accrue d’infrastructures informatiques privées (par exemple, les ordinateurs, les serveurs, les communications sans fil et filaires pour l’enseignement à domicile et le travail à domicile, et les automobiles pour les déplacements indépendants), a augmenté les revenus totaux de l’industrie de 8 % au cours de l’année dernière, mais a réduit ces chaînes déjà ténues. Avec les développeurs de technologies émergentes qui stimulent la demande,

Toujours leaders mondiaux, les entreprises américaines sous-traitent largement leur fabrication, notamment en Asie

Alors que les entreprises américaines dominent de nombreux segments de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, elles se sont depuis longtemps spécialisées dans la recherche et le développement (R&D), ce qui est essentiel pour stimuler l’innovation continue. En raison de conditions de marché difficiles, notamment d’une concurrence intense et de changements technologiques rapides qui nécessitent un développement continu, la R&D et une plus grande innovation sont la priorité stratégique numéro un pour les entreprises. Les entreprises américaines investissent chaque année environ 20 % de leurs revenus (ou 40 milliards de dollars) dans la R&D, ce qui en fait la deuxième part la plus élevée de toutes les grandes industries américaines après l’industrie pharmaceutique. Les investissements en R&D de l’industrie ont porté leurs fruits, les semi-conducteurs avancés faisant partie des cinq principales exportations américaines après les avions, le pétrole (brut et raffiné) et les automobiles. Notamment, 82 pour cent des revenus de l’industrie américaine proviennent de l’étranger, 36% (ou 70,5 milliards de dollars) proviennent de Chine. Les revenus d’exportation sont essentiels à la capacité des entreprises américaines à réinvestir dans la R&D nécessaire pour rester à la pointe et maintenir leur leadership dans l’industrie étant donné que le soutien du gouvernement fédéral à l’innovation des semi-conducteurs du secteur privé est relativement limité. Bien que la moitié de la production des entreprises américaines ait lieu aux États-Unis dans 80 usines et 19 États, les usines basées aux États-Unis ne représentent que 12 % de la fabrication mondiale. L’essentiel du processus de production s’est déplacé vers l’Asie afin que les organisations puissent réduire leurs coûts, diversifier leur base de fournisseurs et créer des chaînes d’approvisionnement résilientes capables de résister à des chocs tels que le COVID-19 et d’atténuer les retombées des différends commerciaux. D’ici 2022, l’Office of Commercial and Economic Analysis de l’US Air Force estime que, 90 % de la production de puces de pointe sera basée à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine, la part mondiale de la capacité de fabrication basée aux États-Unis tombant à 8 % et la capacité chinoise augmentant à 35 %. Cette concentration de la production et la tendance des entreprises américaines à s’appuyer de plus en plus sur l’Asie pour la fabrication de technologies de semi-conducteurs présentent des risques pour la compétitivité économique américaine et la sécurité nationale si les chaînes d’approvisionnement sont encore perturbées ou si les entreprises américaines deviennent incapables d’opérer ou de transporter des marchandises dans la région.

D’ici 2022, le Bureau d’analyse commerciale et économique de l’US Air Force estime que 90 % de la production de puces de pointe sera basée à Taïwan, en Corée du Sud et en Chine, la part mondiale de la capacité de fabrication basée aux États-Unis tombant à 8 % et La capacité chinoise passe à 35%.

Ce manque de fabrication basée aux États-Unis et de consolidation globale de l’industrie est en partie dû au coût énorme de la construction et de l’entretien d’une usine, qui varie de 15 à 20 milliards de dollars pour une installation de pointe. L’équipement de fabrication est coûteux, avec un équipement de lithographie frontal qui est utilisé pour dessiner des motifs de circuits très complexes sur des plaquettes coûtant jusqu’à 100 millions de dollars par unité. La technologie de fabrication de semi-conducteurs de prochaine génération qui sera utilisée pour créer des semi-conducteurs de 7 nanomètres ou plus petits, telle que la lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV), coûte de 120 à 170 millions de dollars. Pour la production de semi-conducteurs avancés tels que 5 nanomètres, une seule plaquette peut avoir jusqu’à 14 couches EUV appliquées, ce qui augmente considérablement les coûts d’investissement. Dans l’ensemble, créer une nouvelle fab aux États-Unis la construction et l’exploitation sur 10 ans coûtent entre 30 et 50 % de plus, par rapport à Taïwan, la Corée du Sud, Singapour ou la Chine. Au-delà des dépenses fabuleuses, les réglementations environnementales aux États-Unis découragent également les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Selon le Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie (PCAST), la loi fédérale sur la qualité de l’air est perçue par l’industrie comme un obstacle à l’obtention de permis en temps opportun. Les permis de pré-construction et d’exploitation sont délivrés par les agences étatiques et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la concrétisation des projets est exceptionnellement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l’innovation, le long processus d’autorisation peut dissuader la construction d’installations aux États-Unis Au-delà des dépenses fabuleuses, les réglementations environnementales aux États-Unis découragent également les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Selon le Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie (PCAST), la loi fédérale sur la qualité de l’air est perçue par l’industrie comme un obstacle à l’obtention de permis en temps opportun. Les permis de pré-construction et d’exploitation sont délivrés par les agences étatiques et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la concrétisation des projets est exceptionnellement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l’innovation, le long processus d’autorisation peut dissuader la construction d’installations aux États-Unis Au-delà des dépenses fabuleuses, les réglementations environnementales aux États-Unis découragent également les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Selon le Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie (PCAST), la loi fédérale sur la qualité de l’air est perçue par l’industrie comme un obstacle à l’obtention de permis en temps opportun. Les permis de pré-construction et d’exploitation sont délivrés par les agences étatiques et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la concrétisation des projets est exceptionnellement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l’innovation, le long processus d’autorisation peut dissuader la construction d’installations aux États-Unis la Federal Clean Air Act est perçue par l’industrie comme un obstacle à l’obtention de permis en temps opportun. Les permis de pré-construction et d’exploitation sont délivrés par les agences étatiques et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la concrétisation des projets est exceptionnellement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l’innovation, le long processus d’autorisation peut dissuader la construction d’installations aux États-Unis la Federal Clean Air Act est perçue par l’industrie comme un obstacle à l’obtention de permis en temps opportun. Les permis de pré-construction et d’exploitation sont délivrés par les agences étatiques et locales, ce qui peut prendre de 12 à 18 mois pour les grands projets. Dans une industrie où la concrétisation des projets est exceptionnellement importante compte tenu du rythme de la concurrence et de l’innovation, le long processus d’autorisation peut dissuader la construction d’installations aux États-Unis

Le déclin de la part de l’Amérique dans le secteur manufacturier mondial est également attribué au manque d’incitations du gouvernement fédéral, qui a poussé les entreprises à envoyer des segments de production à l’étranger, en particulier en Asie. Les dirigeants de l’industrie soulignent le système d’imposition des sociétés des États-Unis, qui a le taux le plus élevé de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des crédits d’impôt pour la R&D relativement faibles et décourage les investissements en capital dans les industries à fort potentiel d’actifs. Reconnaissant la tendance et les préoccupations stratégiques croissantes concernant l’affaiblissement de la capacité nationale des semi-conducteurs aux États-Unis, les dispositions de la National Defense Authorization Act (NDAA) 2021 sous le titre XCIX, « Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America », offrent aux entreprises jusqu’à 3 milliards de dollars pour construire un Fabrique basée aux États-Unis. Il s’agit du seul programme d’incitation gouvernemental existant conçu pour stimuler la construction de la fabrication nationale de semi-conducteurs, les employés de Capitol Hill déclarant que la disposition vise à renforcer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie a applaudi la promulgation et exhorte le Congrès à allouer immédiatement des fonds. Certains experts sont sceptiques quant à savoir si la disposition NDAA favorisera avec succès la fabrication de puces aux États-Unis ou, au contraire, motivera la Chine à renforcer davantage ses efforts en faveur de l’indigénisation. Compte tenu de la nature hautement mondialisée de la chaîne d’approvisionnement et de la nature unique de chaque étape du processus de production, il est peu probable que la large disposition NDAA soit en mesure de remédier à toutes les faiblesses de l’ensemble du modèle de chaîne de valeur.

En doublant, la Chine a l’intention de devenir une superpuissance des semi-conducteurs

La Chine a longtemps donné la priorité au développement de son secteur technologique avec des objectifs d’autonomie numérique et de primauté qui, selon les responsables, favoriseront une croissance autonome grâce aux dépenses de consommation intérieures. Cependant, une fabrication compétitive de semi-conducteurs est essentielle pour réaliser cette vision, et la Chine joue un rôle limité dans le processus de production, ne possédant que 5 % de la part totale des puces et participant principalement à la fabrication et aux segments ATP de la chaîne d’approvisionnement. Il dépend fortement des importations et consomme plus de 60% de tous les semi-conducteurs sur le marché mondial pour un usage interne et une éventuelle exportation sous la forme de technologies fabriquées en Chine telles que les smartphones, les ordinateurs, les réseaux de télécommunication, etc. La dépendance de la Chine à l’égard des importations associée à des problèmes de sécurité nationale,

Selon le bureau du représentant américain au commerce, l’objectif de la Chine est de créer un « écosystème de fabrication de semi-conducteurs en boucle fermée » depuis la production de matières premières et d’équipements jusqu’au produit final. En d’autres termes, la Chine veut rattraper, puis dépasser, ses concurrents occidentaux dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ce qui risque de perturber l’industrie dans son ensemble. Dans le cadre du Plan national de circuits intégrés de 2014, la Chine s’est efforcée de s’imposer comme un leader de l’industrie des semi-conducteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030 et a fait progresser son programme en restreignant l’accès au marché des produits semi-conducteurs étrangers, en forçant les transferts de technologie à acquérir la propriété intellectuelle, en offrant subventions généreuses et mobilisation des entreprises publiques. Aligné sur l’initiative Made in China 2025 lancée en 2015, qui vise à faire passer la Chine du statut de fabricant bas de gamme à celui de producteur de biens haut de gamme, en particulier dans les domaines des technologies de l’information et des télécommunications, de la robotique avancée et de l’IA, le Le National Integrated Circuit Industry Investment Fund (également connu sous le nom de Big Fund) a alloué un montant initial de 22 milliards de dollars au développement de semi-conducteurs. Depuis 2014, la Chine a investi 150 milliards de dollars au total dans son industrie nationale des semi-conducteurs, soit l’équivalent de la valeur totale annuelle du marché chinois des semi-conducteurs et le double de ce que l’industrie mondiale dépense chaque année en R&D, grâce à des investissements de tous les niveaux de gouvernement. et AI—le National Integrated Circuit Industry Investment Fund (également connu sous le nom de Big Fund) a alloué un montant initial de 22 milliards de dollars au développement de semi-conducteurs. Depuis 2014, la Chine a investi 150 milliards de dollars au total dans son industrie nationale des semi-conducteurs, soit l’équivalent de la valeur totale annuelle du marché chinois des semi-conducteurs et le double de ce que l’industrie mondiale dépense chaque année en R&D, grâce à des investissements de tous les niveaux de gouvernement. et AI—le National Integrated Circuit Industry Investment Fund (également connu sous le nom de Big Fund) a alloué un montant initial de 22 milliards de dollars au développement de semi-conducteurs. Depuis 2014, la Chine a investi 150 milliards de dollars au total dans son industrie nationale des semi-conducteurs, soit l’équivalent de la valeur totale annuelle du marché chinois des semi-conducteurs et le double de ce que l’industrie mondiale dépense chaque année en R&D, grâce à des investissements de tous les niveaux de gouvernement.

Cependant, malgré l’immense allocation de ressources de la Chine à son secteur des semi-conducteurs, 84 % des semi-conducteurs chinois sont toujours importés ou fabriqués dans le pays par des fabricants étrangers. En fait, la plus grande fonderie de circuits intégrés (CI) basée en Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), a quatre ans de retard en termes d’innovation par rapport aux leaders du marché aux États-Unis, à Taïwan et en Corée du Sud. Désespéré pour que l’IP de base permette la production des semi-conducteurs les plus avancés, de 2015 à 2017, les investisseurs chinois ont tenté d’acquérir des entreprises américaines et européennes telles que Micron Technology, Western Digital Corporation et Lattice, mais les gouvernements ont bloqué leurs efforts en raison de problèmes de sécurité. . Reconnaissant l’écart, en 2019, la Chine a annoncé un financement supplémentaire de 29 milliards de dollars via le Big Fund, et le président Xi Jinping a promis 1 $. 4 000 milliards d’ici 2025 pour développer davantage les technologies émergentes dans le cadre d’une nouvelle initiative d’infrastructure et d’efforts continus pour s’établir comme un géant des puces de classe mondiale et un normalisateur international pour une gamme d’applications de haute technologie alimentées par des semi-conducteurs (telles que 5G). Malgré le financement, les ambitions de la Chine sont entravées par une tendance croissante des entreprises privées à déplacer leurs activités hors de Chine en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre, de l’instabilité du marché chinois due à la guerre commerciale américano-chinoise et de la pandémie de COVID-19 sapant la confiance. dans le secteur manufacturier chinois. Les entreprises déplacent leurs chaînes d’approvisionnement de la Chine vers les pays asiatiques voisins, notamment le Vietnam, pour sa main-d’œuvre plus jeune, ses avantages fiscaux, ses réglementations relativement faibles, ses semaines de travail de six jours et ses coûts de main-d’œuvre 40 % inférieurs. Le sous-traitant taïwanais Foxconn, par exemple, a annoncé en 2020 qu’il déplacerait une partie de son assemblage d’iPad et de MacBook au Vietnam à la demande d’Apple afin de minimiser l’impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En 2021, l’assembleur d’iPhone Wistron a également déplacé 50 % de sa production hors de Chine vers l’Inde et le Vietnam. Alors que les entreprises se tournent vers des marchés plus attractifs, la Chine doit s’adapter à l’évolution du paysage économique mondial pour maintenir sa croissance.

Les semi-conducteurs au cœur de la compétition tit-for-Tat américano-chinoise

Pour lutter contre les ambitions technologiques chinoises, maintenir son leadership dans l’industrie des semi-conducteurs et restreindre l’utilisation de la technologie et du savoir-faire de pointe américains par les entreprises chinoises, l’administration Trump a tiré parti des pouvoirs du régime de contrôle des exportations et a intensifié ses activités en 2018. Par l’intermédiaire du Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) – qui examine les investissements directs étrangers et permet au président de suspendre ou de bloquer les fusions et acquisitions étrangères si elles présentent des menaces crédibles pour la sécurité nationale – le Département américain du commerce (USDOC) et le Représentant américain au commerce (USTR), l’administration Trump a cherché à évincer la Chine de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Selon le département du Trésor américain, après avoir élargi la surveillance du CFIUS pour inclure la technologie critique et l’infrastructure critique, Le CFIUS a ouvert 443 enquêtes au cours des trois premières années du président Trump, ce qui a entraîné davantage d’examens de transactions transfrontalières, notamment pour l’industrie des semi-conducteurs. CFIUS était également responsable de l’arrêt de l’acquisition de Qualcomm par Broadcom, citant que la fusion pourrait réduire les investissements américains dans les semi-conducteurs et la technologie sans fil, donnant à Huawei une avance dans l’industrie.

En plus des investissements étrangers, l’ancienne administration a ciblé les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui a eu des effets en cascade pour l’industrie mondiale. Le gouvernement a élargi la définition de la règle des produits étrangers directs par l’intermédiaire de l’USDOC afin d’exiger une licence pour l’utilisation de tout produit reposant sur la technologie et les logiciels américains. La règle élargie décourage les fonderies du monde entier telles que TSMC, Applied Materials, KLA et LAM Research de travailler avec HiSilicon, l’unité de production interne de Huawei, en menaçant d’interdire aux entreprises l’accès aux nouveaux outils des entreprises américaines. Après les décisions de l’USDOC, TSMC s’est conformée aux contrôles américains à l’exportation et a cessé de prendre des commandes de Huawei, qui était alors le deuxième client de TSMC après Apple. TSMC a par la suite annoncé son intention de construire une usine de puces de 5 nanomètres en Arizona qui pourrait créer 1, 900 emplois sur cinq ans. Huawei a ensuite été ajouté à la liste des entités du Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) de l’USDOC en 2019, suivi du SMIC et de 60 autres entités en 2020, une mesure qui restreint effectivement l’accès de ces entités aux PME américaines en raison de leurs liens avec l’armée chinoise. , les violations des droits de l’homme et/ou le vol de secrets commerciaux américains. L’administration Trump a pris d’autres mesures unilatérales pour limiter le commerce des technologies sensibles, notamment en s’appuyant sur l’article 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974, pour « atténuer les pratiques mercantilistes chinoises » que l’administration a accusées d’être déraisonnables ou discriminatoires, et de peser ou de restreindre le commerce américain. En mars 2018, l’USTR a également déposé un rapport sur les pratiques de la politique commerciale de la Chine, citant des abus liés à la propriété intellectuelle, conduisant à l’imposition de droits de douane américains sur la Chine. (Malgré ses effets,

Les mesures protectionnistes de l’administration Trump ont renforcé les ambitions du président Xi de découpler les liens économiques sino-américains (malgré ses récents appels au multilatéralisme et à la collaboration mondiale). Un an après l’inscription de Huawei sur la liste des entités américaines, par exemple, les entreprises chinoises locales de semi-conducteurs ont pu capitaliser sur l’absence d’entreprises américaines. Bien que les performances ne soient pas équivalentes aux conceptions américaines, les efforts de la Chine pour localiser la fabrication de semi-conducteurs indiquent une pression à long terme sur la part de marché des entreprises américaines dans ce pays. Pour contourner davantage les mesures américaines, Xi a créé des systèmes de sauvegarde industriels pour remplacer les institutions industrielles et financières dirigées par les États-Unis et faire face aux « changements de l’environnement politique et économique mondial, à la montée de la démondialisation, de l’unilatéralisme et du protectionnisme par [les États-Unis] . Par exemple, après la radiation du SMIC chinois de la Bourse de New York en 2019, le PCC a annoncé son intention de lever 2,8 milliards de dollars via le Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (STAR ​​Market), une bourse centrée sur la technologie inspirée du Nasdaq. qui soutient l’initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif aux entreprises pour lever des capitaux. Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d’introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, ont rejoint les listes en 2020. Aujourd’hui, STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. le CCP a annoncé son intention de lever 2,8 milliards de dollars par l’intermédiaire du Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (STAR ​​Market), une bourse centrée sur la technologie inspirée du Nasdaq qui soutient l’initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif aux entreprises pour lever des capitaux . Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d’introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, ont rejoint les listes en 2020. Aujourd’hui, STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. le CCP a annoncé son intention de lever 2,8 milliards de dollars par l’intermédiaire du Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board (STAR ​​Market), une bourse centrée sur la technologie inspirée du Nasdaq qui soutient l’initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif aux entreprises pour lever des capitaux . Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d’introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, ont rejoint les listes en 2020. Aujourd’hui, STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. un échange centré sur la technologie sur le modèle du Nasdaq qui soutient l’initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif aux entreprises pour lever des capitaux. Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d’introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, ont rejoint les listes en 2020. Aujourd’hui, STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. un échange centré sur la technologie sur le modèle du Nasdaq qui soutient l’initiative Made in China 2025 et offre un forum alternatif aux entreprises pour lever des capitaux. Selon Refinitiv, STAR se classe au deuxième rang derrière le Nasdaq en termes de valeur d’introduction en bourse après que plusieurs sociétés de semi-conducteurs, à savoir SMIC, ont rejoint les listes en 2020. Aujourd’hui, STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance. STAR comprend 120 sociétés et est évalué à 400 milliards de dollars. Bien que petit par rapport au Nasdaq, qui suit 3 300 entreprises et a une capitalisation boursière de 19,06 billions de dollars, il est symbolique et en croissance.

Tout au long du conflit commercial, les relations sino-américaines ont été fondées sur la réciprocité, ou du tac au tac, les deux pays utilisant des tarifs, des sanctions et des contrôles à l’exportation pour influencer le comportement de l’autre. En janvier 2021, le ministère chinois du Commerce a promulgué un règlement qui décourage les entreprises de prendre des mesures pour se conformer aux sanctions économiques américaines et aux restrictions de contrôle des exportations imposées par le gouvernement américain au cours de l’année écoulée, y compris le refus de TSMC de travailler avec Huawei. Citant la réciprocité, la loi stipule les questions de souveraineté nationale et donne aux entreprises chinoises le droit de poursuivre une entreprise étrangère pour avoir respecté les règles américaines. Bien que certains commentateurs qualifient la décision de TSMC de « se ranger » du côté des États-Unis (illustrée par sa rupture des liens commerciaux avec Huawei) comme une victoire pour le président Trump,

Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement entravent la Chine et posent des risques pour l’industrie mondiale

Malgré toutes ses initiatives et son financement, la Chine a du mal à atteindre ses objectifs et accuse un retard considérable par rapport aux États-Unis et aux autres fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Les analystes estiment que la part de la Chine sur le marché des semi-conducteurs sera de 40% en 2025, en deçà de l’objectif du gouvernement de 70%. La Chine n’est pas à la hauteur de ses ambitions de devenir un normalisateur mondial, ce qui nécessiterait de produire des puces avancées au sein d’un secteur chinois des semi-conducteurs qui a au moins deux à trois générations de retard sur des sociétés de pointe comme TSMC et Samsung. La Chine aura besoin d’au moins cinq à dix ans pour rattraper son retard en termes de sophistication technologique. En effet, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a nui aux efforts d’indigénisation de la Chine,

Les analystes de l’industrie estiment que les plans de la Chine visant à créer de nouvelles usines et à augmenter la capacité porteront les dépenses d’équipement de la Chine à plus de 40 milliards de dollars en 2025. fabriquer tout équipement localement et dépend toujours de fournisseurs américains, taïwanais, sud-coréens et japonais pour les matériaux de production critiques tels que les matériaux photorésistants haut de gamme. En conséquence, la Chine a cherché à réduire sa dépendance à l’égard des importations en achetant des machines d’occasion et en attirant des sociétés telles qu’Intel, Samsung et SK Hynix pour créer des usines en Chine afin de répondre à la demande locale et d’augmenter les exportations globales de semi-conducteurs de la Chine. Mais les restrictions américaines à l’exportation bloquant les PME chinoises telles que le SMIC,

En outre, alors que la création du Big Fund est la principale source de financement de la Chine pour le développement de dispositifs semi-conducteurs fondamentaux, il existe peu de transparence ou de responsabilité quant à la manière dont l’argent est dépensé. Les gouvernements locaux auraient investi et approuvé aveuglément des projets de puces sans connaissances suffisantes sur l’industrie ou le processus de fabrication, ce qui a conduit à des dizaines de sociétés de puces échouées et stagnantes. En 2020, après l’effondrement d’entreprises de premier plan telles que Tsinghua Unigroup et Wuhan Hongxin Semiconductor (HSMC), la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC) a averti que les gouvernements locaux seraient tenus responsables si les projets entraînent d’énormes pertes, gaspillent des ressources , ou « invoquer de gros risques. » Les investisseurs et dirigeants chinois ont déclaré que les entreprises chinoises sans usine sont « trop immatures » pour utiliser efficacement les financements. On ne sait pas exactement comment les ressources du Big Fund ont été dépensées à ce jour, d’autant plus que plus de 50 000 entités sont enregistrées en tant que sociétés de « semi-conducteurs », ce qui risque de fragmenter les investissements, et que la plupart des financements connus semblent être utilisés pour étendre la capacité de fabrication, et non la R&D.

Enfin, bien que l’acquisition, la collaboration et le transfert de technologies étrangères par le biais de coentreprises, d’accords de licence et de plates-formes technologiques open source dirigées par les États-Unis pour la conception de puces aient légèrement amélioré les efforts de production nationaux de la Chine, la Chine manque fondamentalement des connaissances nécessaires pour produire des circuits intégrés de pointe. Il reste tributaire des talents étrangers pour le savoir-faire technique et a utilisé ses ressources pour attirer agressivement les employés des meilleures entreprises. Les entreprises chinoises offrent le double ou le triple des salaires existants des experts en puces à Taïwan, ce qui a permis à 3 000 ingénieurs taïwanais de rejoindre les principaux fabricants de puces chinois en 2019 et au moins 100 anciens ingénieurs de TSMC en 2020. L’ajout de Huawei à la liste des entités américaines a incité Pékin à accélérer efforts de recrutement et soulevé les inquiétudes des entreprises américaines quant à la capacité de Taïwan à protéger les États-Unis la propriété intellectuelle des entreprises étant donné qu’en plus de la conception et d’autres formes de propriété intellectuelle, la connaissance tacite d’une entreprise réside dans ses employés. L’efficacité de l’approche de recrutement de la Chine, cependant, est encore limitée étant donné que le nombre d’ingénieurs nécessaires pour gérer une installation peut aller de 1 000 à bien plus de 3 000, ce qui rend peu probable que la Chine soit en mesure d’obtenir les personnes nécessaires dans l’immédiat ou à moyen terme. terme.

Les systèmes d’éducation et de formation technique chinois ne produisent pas non plus la main-d’œuvre qualifiée dont la Chine a besoin pour intensifier son processus de production. Pendant des décennies, la Chine a maintenu une stratégie de revitalisation de la Chine par le biais de la science et de l’éducation, et a lancé sa première école de semi-conducteurs en 2020. Comme le démontre le Big Fund, le système chinois est très efficace pour déplacer les ressources afin de faire face aux pénuries critiques de son économie. Cependant, étant donné la nature de l’industrie des semi-conducteurs qui nécessite des décennies de recherche et d’expertise accumulée pour créer une technologie de pointe, les experts affirment que la Chine ne sera pas en mesure de résoudre son déficit de capital humain d’ici cinq à dix ans. Il faudra plusieurs décennies pour rassembler la masse critique de travailleurs qualifiés et de propriété intellectuelle qui sous-tend la compétitivité des entreprises occidentales, en particulier dans la partie amont de la chaîne d’approvisionnement. Et même alors, il est peu probable que la Chine soit en mesure de reproduire l’ensemble de l’écosystème que d’autres sociétés telles qu’Intel, Samsung et TSMC ont cultivé (et continuent de cultiver) au fil des décennies et avec des investissements de milliards de dollars. Même si la Chine développe avec succès des capacités de fabrication nationales, les entreprises chinoises continueront de s’appuyer sur des entreprises américaines, européennes, japonaises, sud-coréennes et taïwanaises pour la technologie et les matériaux des puces. De plus, l’écosystème des semi-conducteurs évolue constamment à mesure que les entreprises continuent d’innover et d’augmenter l’efficacité de leurs modèles de production. Il deviendra de plus en plus difficile pour la Chine, en particulier lorsqu’elle n’a pas accès aux leaders de l’industrie, de gérer en permanence chaque partie de la chaîne d’approvisionnement étant donné que,

Taïwan : point d’éclair géopolitique et pivot de la course à l’innovation

Au centre des tensions technologiques croissantes entre les États-Unis et la Chine et de la lutte pour la suprématie technologique se trouve Taïwan, qui joue un rôle essentiel dans la fabrication de puces logiques avancées utilisées dans les avions, les satellites, les drones, les communications sans fil, les centres de données, les automobiles et d’autres technologies. sur lesquels les États-Unis et la Chine (ainsi que des pays du monde entier) comptent pour leur sécurité économique et nationale. L’industrie taïwanaise des semi-conducteurs est très concentrée et dominée par deux fabricants, TSMC et United Microelectronics Company (UMC). Au troisième rang des leaders mondiaux des semi-conducteurs, TSMC est la première fonderie pure play au monde. Actuellement, seules trois sociétés dans le monde (Intel, Samsung et TSMC) sont capables de fabriquer des semi-conducteurs avancés (7 nanomètres ou moins). En 2020, TSMC a augmenté ses dépenses de R&D de 24% à 3 $. 7 milliards pour rester compétitif. Intel s’est classé premier en termes de dépenses totales de R&D de l’industrie, représentant 19 % (ou 12,9 milliards de dollars) du total de l’industrie, tandis que Samsung, classé deuxième en 2020, a augmenté ses dépenses de R&D de 19 % (ou 5,6 milliards de dollars) dans les technologies de pointe. processus logiques pour concurrencer TSMC.

TSMC est essentiel à la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour des clients tels qu’Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Xilinx et MediaTek, qui conçoivent des technologies sur mesure mais n’ont pas la capacité de développer les puces les plus avancées à des volumes élevés. Selon les experts de l’industrie, alors que des concurrents comme UMC et Samsung prennent du retard sur le plan technologique, que SMIC, basé en Chine, se débat avec les restrictions américaines et qu’Intel envisage de sous-traiter à TSMC après plusieurs dérapages internes, le « rôle pivot » de TSMC dans l’industrie technologique sera probablement se développer en 2021. Cependant, les responsables gouvernementaux et les chefs d’entreprise sont de plus en plus préoccupés par les risques posés par la dépendance disproportionnée et croissante de TSMC pour les puces critiques, en particulier compte tenu des liens économiques de Taïwan avec la Chine et des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan.

Bien que Taïwan ait tenté de réduire ses liens avec la Chine en augmentant le commerce et les investissements avec ses voisins régionaux dans le cadre de sa nouvelle politique en direction du sud de 2016, Taïwan et TSMC dépendent fortement de la Chine et des États-Unis pour la majeure partie de leur activité économique et de leur développement technologique. La Chine est le plus grand partenaire commercial de Taïwan, représentant 24,3 % de son commerce total et 20,1 % des importations de Taïwan en 2019. Taïwan s’appuie sur le marché chinois pour une partie importante de ses ventes et de sa fabrication de semi-conducteurs avec un tiers des achats des importateurs chinois de semi-conducteurs. (dont certains ont également été utilisés par des entreprises taïwanaises en Chine). Selon le ministère des Affaires économiques de Taïwan (MOEA), plus de 70,8% des produits liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) de Taïwan ont été fabriqués en Chine.

En comparaison, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de Taïwan, représentant 13,2 % du commerce total et 12,2 % des importations de Taïwan. Taïwan est également un partenaire commercial important pour les États-Unis en tant que 10 ^e principal partenaire commercial de marchandises, avec un total de 85,5 milliards de dollars d’échanges bilatéraux de marchandises. Pour TSMC, l’Amérique du Nord représente 59 % de son chiffre d’affaires total, ce qui est essentiel pour sa capacité à réinvestir dans la R&D. Comme le montre la carte « Global Path of a Semiconductor », la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs s’appuie sur une poignée d’entreprises américaines pour des étapes de production spécifiques, en particulier les logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) et les PME. Le logiciel EDA est nécessaire pour concevoir toutes les puces et les principaux fournisseurs – Synopsys, Cadence et Mentor Graphics – qui sont tous américains, travaillent souvent en étroite collaboration avec les fonderies et les PME productrices. Le marché des PME est également dominé par des entreprises américaines faisant de toutes les entreprises mondiales de puces, TSMC et SMIC inclus, des entreprises basées aux États-Unis pour leurs équipements et logiciels de semi-conducteurs pour faire fonctionner leurs usines. Selon l’Association des constructeurs de machines-outils et d’accessoires de Taïwan, l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs est « extrêmement dépendante des équipements de production importés », 90 % des PME venant de l’étranger. Profondément intégrée aux chaînes d’approvisionnement américaines et chinoises, TSMC détient 55 % du marché chinois de la fonderie (contre 19 % pour SMIC) et possède trois usines filiales en propriété exclusive en Chine et aux États-Unis, une autre devant être construite en Arizona. Le graphique ci-dessous montre l’interdépendance de Taïwan, des États-Unis et de la Chine pour la croissance du marché des semi-conducteurs. Il souligne comment les mesures commerciales imposées par l’administration Trump ont considérablement affecté les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine, les exportations chinoises vers les États-Unis ayant diminué de 45% au cours de cette période. Détérioration des relations commerciales et hausse des coûts de la R&S sur les semi-conducteurs

COMMERCE DE SEMI-CONDUCTEURS ENTRE LA CHINE, TAIWAN ET LES ÉTATS-UNIS

Le graphique suivant montre la variation en pourcentage des flux commerciaux de semi-conducteurs (importations et exportations) entre la Chine, Taïwan et les États-Unis de 2014 à 2019, et l’interdépendance des pays.

Alors que les tensions montent dans le détroit de Taïwan et que les relations entre les États-Unis et la Chine se dégradent régulièrement sous la pression économique et technologique croissante, Taïwan est devenu un point d’éclair pour une instabilité potentielle de la sécurité commerciale et régionale. Cela risque non seulement de perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales en semi-conducteurs et, par extension, une myriade de processus de fabrication basés sur la technologie, mais aussi la sécurité économique intérieure de Taïwan, car l’industrie des semi-conducteurs représente 15 % du PIB du pays, TSMC en contribuant à environ 4 %. Dans le même temps, l’industrie taïwanaise a fait preuve d’une énorme capacité d’adaptation au milieu de dynamiques régionales difficiles et de chocs sur la chaîne d’approvisionnement, y compris ceux déclenchés par COVID-19. Selon le MOEA, les commandes à l’exportation du pays ont augmenté de 10 % par an (ou 534 milliards de dollars) en 2020. En tant qu’élément essentiel des six industries stratégiques du gouvernement, la présidente Tsai Ing-wen s’est engagée à accélérer le développement de l’industrie, des programmes de développement des talents au soutien financier. En 2016, Taïwan a lancé le projet Asian Silicon Valley, auquel l’administration a alloué 350 millions de dollars (ou 11,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais) pour soutenir son écosystème de startups en s’associant à des entreprises basées aux États-Unis pour acquérir une connaissance directe du marché américain. Grâce à la collaboration avec des entreprises américaines, des investissements agressifs dans l’enseignement supérieur, des transferts de technologie, des fonds de R&D ciblés dans l’électronique et son industrie locale de capital-risque, la dépendance de Taïwan vis-à-vis du secteur informatique, en particulier de l’industrie des semi-conducteurs, a été essentielle à son développement économique global. En 2020, le gouvernement fédéral taïwanais a fourni 260 millions de dollars supplémentaires de subventions pour le développement de son industrie nationale des semi-conducteurs. Selon le MOEA, le secteur taïwanais des semi-conducteurs devrait atteindre 169,76 milliards de dollars d’ici 2030.

Cependant, la dynamique politique superposée de la souveraineté de Taiwan continue de compliquer la stabilité et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des puces. La Chine considère que Taïwan est fermement sous la politique « d’une seule Chine » et n’a jamais exclu le recours potentiel à la force pour affirmer sa position. Bien que les États-Unis aient historiquement reconnu mais pas affirmé la « position chinoise selon laquelle il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine », l’administration Trump avant de quitter ses fonctions a cherché à renforcer les relations américano-taïwanaises. Des relations diplomatiques et militaires manifestes entre les États-Unis et Taïwan, telles que plusieurs visites officielles de haut rang, l’affectation de 250 millions de dollars à la modernisation de l’ambassade non officielle à Taipei et la fourniture de capacités militaires renforcées (avec des missiles air-sol pouvant être utilisé avec les avions de chasse F-16 que les États-Unis également vendu à Taïwan) ont exacerbé les tensions et irrité de plus en plus la Chine. En réponse, la Chine a farouchement averti “de ne pas envoyer de mauvais signaux à” l’indépendance de Taiwan “[afin] d’éviter de graves dommages aux relations sino-américaines”, et a récemment sanctionné d’anciens responsables, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, pour leur politiques anti-chinoises et violant la souveraineté de la Chine. Il est indéniable que la menace chinoise pour Taïwan s’accroît avec des campagnes de désinformation, des cyberattaques, des opérations d’influence politique et des survols militaires chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, ce qui ne s’était pas produit depuis 20 ans. » et plus récemment sanctionné d’anciens responsables, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, pour leurs politiques anti-chinoises et la violation de la souveraineté de la Chine. Il est indéniable que la menace chinoise pour Taïwan s’accroît avec des campagnes de désinformation, des cyberattaques, des opérations d’influence politique et des survols militaires chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, ce qui ne s’était pas produit depuis 20 ans. » et plus récemment sanctionné d’anciens responsables, dont l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, pour leurs politiques anti-chinoises et la violation de la souveraineté de la Chine. Il est indéniable que la menace chinoise pour Taïwan s’accroît avec des campagnes de désinformation, des cyberattaques, des opérations d’influence politique et des survols militaires chinois traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, ce qui ne s’était pas produit depuis 20 ans.

Pour l’instant, le secteur des semi-conducteurs à base de silicium du pays a atténué les conflits manifestes entre les États-Unis et la Chine étant donné le rôle important que joue Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement et a été qualifié de « bouclier de silicium » pour se protéger contre une agression potentielle de la Chine. TSMC est le plus grand fournisseur sous contrat de Chine, vendant pour 7 milliards de dollars de puces à la Chine en 2019. La capacité de production de TSMC, sa fabrication innovante de puces et sa réputation de protection de la propriété intellectuelle en font, ainsi que Taïwan en général, une valeur très précieuse pour les États-Unis, la Chine et le secteur privé. secteur. Bien que l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs ait tenté de maintenir des relations amicales avec les deux parties, la dépendance du gouvernement à l’égard des États-Unis pour sa sécurité défensive, combinée à l’intensification de la guerre technologique rapproche Taïwan des États-Unis. Ce lien géopolitique domine de plus en plus les perspectives de la technologie mondiale et de la sécurité commerciale. L’incertitude de la chaîne d’approvisionnement n’est plus limitée au secteur privé et le contrôle des semi-conducteurs devient le nouveau pivot stratégique de la sécurité nationale du 21^er  siècle.

Les restrictions commerciales nuisent aux entreprises américaines, taïwanaises et chinoises

La position politique « L’Amérique d’abord » de l’administration Trump a reconnu l’affirmation croissante de la Chine sur la scène internationale avec le rapport sur la stratégie indo-pacifique des États-Unis soulignant spécifiquement la coopération avec des alliés et des partenaires partageant les mêmes idées tels que Taïwan dans les domaines de la recherche technologique avancée et du mouvement d’infrastructure pour « empêcher les politiques industrielles et les pratiques commerciales déloyales de la Chine de fausser les marchés mondiaux et de nuire à la compétitivité des États-Unis. Bien que l’utilisation par l’administration des contrôles à l’exportation, des tarifs et des limitations de l’industrie ait entravé les efforts d’indépendance des puces de Huawei et de la Chine en restreignant l’accès à des acteurs critiques tels que TSMC, ce qui a conduit Huawei à annoncer qu’il manquait de puces sous les sanctions américaines, les mesures ont a également nui aux entreprises américaines.

Des tensions sous-discutées grandissent aux États-Unis entre Washington, DC et les entreprises technologiques en ce qui concerne les relations sino-américaines. Plutôt qu’un risque pour la sécurité, la Silicon Valley reconnaît en grande partie la valeur de la Chine en tant que site compétitif pour la fabrication et une source critique de revenus essentiels pour un réinvestissement ultérieur dans la R&D. Malgré une rhétorique de plus en plus antagoniste et des appels au découplage économique, les États-Unis et la Chine restent fortement interconnectés et dépendants les uns des autres. Le marché chinois représente près des deux cinquièmes des revenus totaux des semi-conducteurs aux États-Unis. Étant donné que le gouvernement fédéral américain accorde relativement peu de soutien au financement de la R&D par rapport à la Chine, l’industrie américaine des semi-conducteurs dépend fortement de ses revenus d’exportation en provenance de Chine pour générer les fonds nécessaires au maintien de la compétitivité des entreprises et à l’innovation. À long terme, pincer la chaîne d’approvisionnement pour affaiblir la Chine entravera la capacité des entreprises américaines à innover et à optimiser leurs opérations et pourrait à terme saper l’industrie américaine de la haute technologie. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d’approvisionnement sont clairs, comme l’illustrent les récents arrêts des usines de production dans les secteurs de l’automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie au milieu de la pandémie. L’industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes de l’industrie prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu’en 2023. À long terme, pincer la chaîne d’approvisionnement pour affaiblir la Chine entravera la capacité des entreprises américaines à innover et à optimiser leurs opérations et pourrait à terme saper l’industrie américaine de la haute technologie. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d’approvisionnement sont clairs, comme l’illustrent les récents arrêts des usines de production dans les secteurs de l’automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie au milieu de la pandémie. L’industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes de l’industrie prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu’en 2023. À long terme, pincer la chaîne d’approvisionnement pour affaiblir la Chine entravera la capacité des entreprises américaines à innover et à optimiser leurs opérations et pourrait à terme saper l’industrie américaine de la haute technologie. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d’approvisionnement sont clairs, comme l’illustrent les récents arrêts des usines de production dans les secteurs de l’automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie au milieu de la pandémie. L’industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes de l’industrie prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu’en 2023. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d’approvisionnement sont clairs, comme l’illustrent les récents arrêts des usines de production dans les secteurs de l’automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie au milieu de la pandémie. L’industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes de l’industrie prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu’en 2023. Les impacts des perturbations et de la segmentation de la chaîne d’approvisionnement sont clairs, comme l’illustrent les récents arrêts des usines de production dans les secteurs de l’automobile et des smartphones, où les pénuries de puces ont empêché les entreprises de répondre à la demande croissante de technologie au milieu de la pandémie. L’industrie automobile, en particulier, a été touchée par des pénuries de puces, les analystes de l’industrie prédisant que les effets pourraient paralyser les constructeurs automobiles jusqu’en 2023.

L’incertitude entourant l’avenir des chaînes d’approvisionnement et de l’accès au marché a incité les pays à investir dans des modèles de production concurrents des États-Unis et de la Chine et à localiser la production. Malgré la dépendance vis-à-vis des marchés américain et chinois, les entreprises taïwanaises cherchent à sécuriser leurs propres chaînes d’approvisionnement au milieu de la guerre technologique américano-chinoise. À titre de mesure de protection, en décembre 2020, le gouvernement taïwanais et des groupes industriels ont annoncé des « mouvements de défense post-mondialisation [s] » et prévoient de localiser la production des PME et de réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines pour faire face de manière préventive aux perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement des équipements de fabrication critiques.

Après les mesures commerciales de plus en plus restrictives des États-Unis et les préoccupations concernant les politiques commerciales et d’exportation imprévisibles, les entreprises du monde entier ont recherché d’autres partenaires et de nouveaux marchés pour construire des dispositifs à semi-conducteurs à l’aide d’équipements non américains et réduire la dépendance à l’égard de la R&D américaine. À la suite de l’ajout de Huawei à la liste des entités américaines, Huawei a approché TSMC et Samsung pour construire des lignes de traitement avancées basées sur des équipements non américains et pour produire des puces dans le cadre de l’interdiction américaine. Bien que Samsung ait affirmé qu’il cesserait de commercer avec Huawei à partir de septembre 2020, les fournisseurs américains contestent la réglementation américaine en exprimant leur intention de participer à la croissance de la 5G en Chine, ce que des entreprises telles qu’Intel et Micron Technologies ont fait en 2019 en évitant d’étiqueter les produits comme étant de fabrication américaine. . nous les restrictions incitent également les petites entreprises qui ont subi des pertes dues à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine à travailler avec des entreprises chinoises pour cibler des entreprises américaines. En 2018, l’UMC de Taïwan a plaidé coupable d’avoir collaboré avec la société chinoise Fujian Jinhua (JHICC) pour pirater une puce de mémoire informatique volée à la société américaine Micron Technologies afin de faciliter l’autosuffisance de la Chine dans la production de mémoire informatique, une priorité stratégique pour la Chine. UMC est considérée comme une victime majeure de la guerre commerciale américano-chinoise et la société coopère depuis longtemps avec les fabricants de puces chinois, en particulier JHICC, qui prévoyait de construire une usine utilisant la technologie UMC en 2019. Mais après que JHICC a été placé sur la liste des entités américaines. en 2018, elle a dû arrêter la production et les deux sociétés ont subi d’importantes pertes de revenus. Les restrictions américaines risquent d’alimenter la méfiance entre les pays et les entreprises, les États-Unis des alliés affirmant qu’ils ne peuvent pas être sûrs des engagements à long terme des États-Unis envers la stabilité économique internationale après quatre ans d’approches unilatérales envers la Chine dans son ensemble. À l’avenir, un engagement constructif entre les amis, partenaires et alliés des États-Unis ainsi que le secteur privé est nécessaire pour stabiliser la chaîne d’approvisionnement mondiale et garantir que les entreprises technologiques ne subissent pas de coûts excessifs et ne sapent par inadvertance la compétitivité économique des États-Unis et de leurs alliés.

La Chine intensifie la pression sur Taïwan

Alors que les tensions montent dans le détroit de Taïwan, les chefs d’entreprise et les décideurs sont de plus en plus préoccupés par la concentration disproportionnée de puces et la dépendance à Taïwan pour les semi-conducteurs. Les experts en sécurité affirment que Pékin est “plus disposé à prendre des risques au niveau international et avec une boîte à outils plus vaste et plus coercitive que jamais”, risquant la possibilité qu’un conflit militaire éclate et perturbe un maillon critique de la chaîne d’approvisionnement. Une action militaire, qu’il s’agisse d’une invasion ou d’un blocus, dans le détroit de Taïwan peut empêcher les entreprises de transporter des marchandises à destination et en provenance de Taïwan. Les expériences de ces dernières années, en particulier celles concernant le resserrement des restrictions américaines sur la haute technologie chinoise et l’influence exercée sur les entreprises taïwanaises de semi-conducteurs,

Pour la Chine, le conflit dans le détroit de Taïwan reste risqué, d’autant plus que les évaluations de la puissance maritime chinoise révèlent que bien que la Chine ait progressivement renforcé ses capacités navales au cours des 30 dernières années avec Taïwan comme principal point d’inflexion, elle manque de moyens pour réussir invasion. En plus des capacités de défense taïwanaises asymétriques améliorées, du soutien américain à Taïwan, de la dépendance de la Chine à l’égard du centre de fabrication de Taïwan, des variations environnementales saisonnières du détroit qui affectent la navigabilité maritime et le rendent géographiquement dangereux pour les navires, les risques et les coûts de conflit sont élevés. Les experts régionaux notent qu’il ne semble pas y avoir d’urgence de la part de Pékin pour la réunification étant donné que le conflit dans le détroit de Taiwan pourrait potentiellement nuire à d’autres intérêts chinois, notamment l’objectif de Xi pour un « rajeunissement économique » d’ici 2049. La rhétorique de Xi est cohérente avec celle des dirigeants précédents concernant Taïwan et semble reconnaître le risque que le conflit dans le détroit de Taïwan pourrait faire peser sur la croissance économique et technologique de la Chine. Si la Chine avait recours à la force, les puces pourraient être potentiellement utilisées dans le cadre de la justification de la guerre par la Chine,  mais les puces ne seront probablement pas la force motrice du conflit.

Bien que la Chine n’ait pas imposé de sanctions économiques importantes ou d’autres mesures restrictives à Taïwan à ce jour, elle pourrait prendre des mesures plus agressives si les dirigeants perçoivent une menace pour ses intérêts stratégiques. Les actions récentes contre le Canada pour avoir arrêté Meng Wanzhou, dirigeant de Huawei, et l’Australie pour avoir exclu Huawei et ZTE de ses réseaux 5G en sont une illustration. En outre, la récente législation du ministère chinois du Commerce qui permet à Huawei de poursuivre TSMC pour son interdiction de puces et les menaces du ministère des Affaires étrangères de couper les États-Unis de l’approvisionnement en matériaux critiques, y compris le silicium et le gallium, qui sont essentiels pour créer des semi-conducteurs et d’autres produits technologiques, indiquent que la Chine pourrait être disposée à prendre des mesures similaires contre Taïwan après la décision de TSMC de se conformer à la réglementation américaine.

Bien que la Chine continue de tirer parti de son « marché de la technologie » par ses restrictions sur les capitaux propres et ses approbations administratives et en accordant aux investisseurs étrangers un accès limité au marché s’ils peuvent transférer des technologies de pointe vers la Chine, la Chine pourrait augmenter ses activités de cyberespionnage pour sécuriser la propriété intellectuelle de base pour les conceptions avancées de semi-conducteurs. il ne pourra pas accéder aux équipements et dispositifs semi-conducteurs dont il a besoin. Un tel risque exacerbe les inquiétudes des acteurs de l’industrie compte tenu des cybercapacités avancées de la Chine, qui se classe au deuxième rang derrière les États-Unis en termes de sophistication et de capacité à atteindre ses objectifs politiques dans le domaine cybernétique. La Chine a en effet utilisé ses cyber-capacités contre des entreprises privées pour des objectifs similaires, avec des pirates informatiques associés au ministère de la Sécurité d’État menant une campagne de vol de propriété intellectuelle de 12 ans contre 45 entreprises technologiques et autres pirates informatiques chinois ciblant plus de 100 entités, y compris des sociétés de développement de logiciels, des fabricants de matériel informatique, des fournisseurs de télécommunications et des gouvernements pour obtenir des informations confidentielles. Plus récemment, en août 2020, le groupe de hackers parrainé par l’État chinois Winnti (autrement connu sous le nom de Baryum, Axiom ou Chimera) a lancé l’opération Skeleton Key pour «voler autant de propriété intellectuelle que possible, y compris le code source, les kits de développement de logiciels et les conceptions de puces. » des entreprises taïwanaises de semi-conducteurs basées dans le parc industriel de Hsinchu, le pôle technologique de Taïwan. Les experts en cybersécurité notent que l’attaque de la Chine contre Taïwan est un exemple d’une tendance plus large de la Chine à utiliser des cyber-tactiques pour “modifier la relation de pouvoir de haut en bas de la chaîne d’approvisionnement [des semi-conducteurs]”. L’accès à la propriété intellectuelle de base risque de nuire à la compétitivité et à la sécurité de Taïwan et des États-Unis, car il aiderait la Chine à développer une technologie de pointe ainsi qu’à identifier (et potentiellement exploiter) les vulnérabilités cachées du matériel informatique critique à long terme.

Le défi central de Biden : gérer les relations entre les États-Unis et la Chine tout en favorisant la sécurité et la compétitivité des États-Unis

Bien que l’administration Biden ait déclaré qu’elle avait l’intention de coopérer avec la Chine dans des domaines d’intérêt chevauchant tels que la santé mondiale, la prolifération des armes nucléaires et le changement climatique, elle a également signalé que les tensions entre les États-Unis et la Chine sur les semi-conducteurs se poursuivraient sous le président Biden. Dans une interview à l’Institut Hudson, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré : « le statu quo [avec la Chine] n’était pas vraiment durable, en particulier en ce qui concerne les pratiques commerciales et économiques de la Chine, le manque de réciprocité dans les relations doit être résolu. avec… Nous sommes en concurrence avec la Chine, et il n’y a rien de mal à la concurrence si elle est juste. Biden a également critiqué de la même manière le comportement économique de la Chine, citant les subventions injustes de Pékin aux entreprises publiques et «volant» les entreprises américaines de technologie. À court terme, les experts en politique étrangère affirment que l’administration exacerbera probablement les conflits commerciaux avec la Chine étant donné les objectifs de l’administration de renforcer les produits fabriqués aux États-Unis, de subventionner les industries nationales et d’interdire les marchés publics aux entreprises étrangères. De plus, Biden a déclaré qu’il n’annulerait pas immédiatement les mesures commerciales, y compris les restrictions sur les semi-conducteurs et les technologies de pointe, tant que les États-Unis n’auront pas consulté leurs alliés.

Contrairement à l’administration précédente, l’équipe Biden privilégie une approche multilatérale axée sur les alliés avec des initiatives visant à stimuler la compétitivité économique américaine pour freiner la montée de la Chine plutôt que d’utiliser des mesures punitives. L’administration pourrait renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et de l’industrie dans son ensemble en travaillant avec Taïwan et des alliés partageant les mêmes idées pour atteindre leurs objectifs communs. Les États-Unis et Taïwan cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs chinois pour les composants et matériaux clés. Le gouvernement taïwanais a mis en place des règles pour garantir que les propriétés et les intérêts des entreprises américaines sont protégés dans la loi sur les secrets commerciaux et la loi sur le droit d’auteur, comme le montre l’inculpation par le gouvernement des actions d’UMC avec JJHIC contre Micron Technologies.

Un autre élément central du programme de l’administration visant à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des fabricants étrangers est l’amélioration de la fabrication nationale. En particulier, il consacre 300 milliards de dollars aux efforts de recherche et développement dans les « technologies de pointe » telles que l’IA, la 5G et les véhicules électriques, et 400 milliards de dollars pour un fonds d’approvisionnement « Buy American » pour inciter les fabricants. L’administration Biden a également promis, dans les 100 premiers jours de sa présidence, d’engager un processus continu à l’échelle du gouvernement pour surveiller les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, combler les lacunes identifiées, renforcer la résilience afin que la chaîne d’approvisionnement puisse résister à des chocs comme le COVID-19 et contre les pratiques anticoncurrentielles. En février 2020, le président Biden a tenu sa promesse, après avoir annoncé son intention de signer un décret pour remédier aux pénuries de semi-conducteurs et évaluer l’état actuel de la chaîne d’approvisionnement. Ces initiatives sont essentielles pour maintenir l’avance des États-Unis dans l’industrie des semi-conducteurs et, plus largement, pour garantir que les États-Unis ont un accès continu à la technologie essentielle. La nouvelle usine de TSMC en Arizona est une étape importante vers le retour de la fabrication aux États-Unis, mais il reste encore du travail à faire. Certaines entreprises ont cherché à déplacer leurs activités hors de Taïwan, mais pas nécessairement aux États-Unis, en raison des coûts de construction et d’entretien d’une usine là-bas. La nouvelle usine de TSMC en Arizona est une étape importante vers le retour de la fabrication aux États-Unis, mais il reste encore du travail à faire. Certaines entreprises ont cherché à déplacer leurs activités hors de Taïwan, mais pas nécessairement aux États-Unis, en raison des coûts de construction et d’entretien d’une usine là-bas. La nouvelle usine de TSMC en Arizona est une étape importante vers le retour de la fabrication aux États-Unis, mais il reste encore du travail à faire. Certaines entreprises ont cherché à déplacer leurs activités hors de Taïwan, mais pas nécessairement aux États-Unis, en raison des coûts de construction et d’entretien d’une usine là-bas.

Compte tenu des politiques anti-chinoises de l’administration Trump au cours des quatre dernières années, la Chine pourrait pousser Biden à adopter une position plus définitive sur la politique d’une seule Chine et à établir des limites aux relations non officielles des États-Unis avec Taïwan. Mais alors que l’administration Biden sera probablement moins publique sur la coopération américaine avec Taïwan que l’administration Trump, les premiers signaux de l’équipe Biden, tels que le soutien extérieur de Blinken à des relations économiques plus étroites entre les États-Unis et Taïwan, indiquent un fort soutien pour des liens plus étroits entre les États-Unis et Taïwan. Les appels téléphoniques entre le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le président Tsai, la déclaration du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche s’engageant à soutenir « un roc solide » à Taïwan, et l’ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis assistant pour la première fois à l’investiture de Biden indiquent que Taïwan restera un point focal. La nomination par Biden de Katherine Tai, qui a passé sept ans à plaider contre la Chine au nom des États-Unis à l’Organisation mondiale du commerce en tant que représentante américaine au commerce, démontre une fois de plus la détermination des États-Unis à tenir la Chine responsable des pratiques commerciales. De même, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré lors de son audition de confirmation au Sénat qu’elle serait « très agressive dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine » et qu’elle travaillerait avec des alliés pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle de la Chine, les subventions de l’État et les efforts pour bloquer les entreprises occidentales de la Chine. marché chinois.

Perspectives d’avenir : opportunités clés pour l’administration Biden et au-delà

Les semi-conducteurs représentent un élément essentiel de tous les biens et services numériques et sont fondamentaux pour la fabrication de pointe et les applications militaires. La prolifération des appareils IoT, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle et la recherche de l’informatique quantique ne feront qu’aggraver la demande et augmenter les enjeux pour l’industrie et nos économies dont elles dépendent de plus en plus. Le lien États-Unis-Chine-Taïwan démontre la dynamique économique, technologique et géopolitique complexe à chaque nœud de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et souligne l’importance de ce conflit économique et technologique stratégique pour la politique étrangère à l’avenir. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les perturbations associées de la chaîne d’approvisionnement ont été un signal d’alarme pour l’industrie, obligeant les entreprises à évaluer et à cartographier en profondeur leurs chaînes de production et d’approvisionnement. Les pénuries de matériaux, de composants et de produits finis ont réduit la croissance à court terme de l’industrie, et de nombreuses entreprises reconnaissent qu’elles ne connaissent pas les niveaux de fournisseurs sur lesquels elles comptent.

Alors que les semi-conducteurs jouent un rôle de plus en plus important dans l’arène économique et sécuritaire mondiale, la tension augmente entre la sécurité nationale et les intérêts commerciaux et crée un potentiel de conflit. Les cadres multinationaux existants tels que l’Accord de Wassenaar (WA) de 1996, le premier accord mondial sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies sensibles à double usage, y compris les semi-conducteurs et les technologies connexes, tentent de résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en augmentant la transparence et la coopération entre les États membres sur les contrôles à l’exportation. L’accord n’est pas lui-même juridiquement contraignant, l’application venant des 42 pays membres eux-mêmes et l’AO n’inclut notamment pas Taïwan ou la Chine, bien que Taïwan suive les normes internationales fixées par l’accord de manière indépendante.

Bien qu’il soit peu probable que la Chine parvienne à court terme à une fabrication indépendante de semi-conducteurs avancée, une collaboration accrue entre tous les acteurs mondiaux de l’industrie, privés et publics, est nécessaire pour garantir des chaînes d’approvisionnement résilientes. Au-delà du renforcement des règles de propriété intellectuelle et de l’établissement d’une norme équitable de pratiques commerciales, une attention accrue doit être accordée aux politiques et structures fiscales actuelles aux États-Unis qui dissuadent les entreprises d’investir dans des installations de fabrication locales, en rationalisant le processus d’autorisation pour réduire le temps nécessaire pour obtenir l’autorisation. construire des usines nationales et accroître la transparence du processus de contrôle des exportations, en particulier les exceptions aux règles commerciales qui ne sont actuellement pas des informations publiques. La prise en compte de la contribution de l’industrie par le Congrès et les agences compétentes pourrait aider à garantir qu’une approche globale est adoptée pour faire face aux principaux risques de la chaîne d’approvisionnement auxquels les entreprises sont confrontées. Cela comprend l’application de la portée des interdictions de la liste d’entités liées à Huawei à toutes les listes d’entités, telles que la technologie antiterroriste uniquement et la technologie EAR99, qui, selon les associations de l’industrie, feront progresser le leadership technologique américain tout en permettant aux non-membres des États-Unis de contribuer à une technologie d’origine américaine non publiée. . Une définition plus étroite des technologies fondamentales et des objectifs de sécurité nationale pour clarifier quelles technologies entrent dans le champ des contrôles potentiels, et la mise en œuvre d’une métrique pour évaluer l’impact que les contrôles à l’exportation peuvent avoir sur les industries avant d’ajouter des entités à la BRI du ministère du Commerce, pourraient également aider à gérer la politique incidences.

L’accent mis par l’administration Biden sur le multilatéralisme et l’amélioration de la compétitivité économique des États-Unis pour freiner la montée de la Chine sur la scène mondiale ouvre des opportunités de collaboration interrégionale et intersectorielle. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et que les technologies émergentes redéfinissent la société, les États-Unis devront s’appuyer sur leurs amis, partenaires et alliés dont les contributions à l’écosystème des semi-conducteurs stimulent l’innovation et une croissance économique mondiale soutenue à l’avenir.

Écrit par Helen You. Edité par Allison Carlson. Révisé par Bernadette Kinlaw. Développement par Andrew Baughman et Ash White. Direction artistique de Lori Kelley. Illustrations de Christian Gralingen pour Foreign Policy.

UN DOSSIER SPÉCIAL DE FP ANALYTICS  | PUBLIÉ : 16 FÉVRIER 2021 – https://foreignpolicy.com/

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